创建具有唯一汇率的财务数据报表

Last update: Fri Feb 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

创建对象：

如果已在51黑料不打烊 Workfront中配置了多个汇率，则可以在报表和列表中设置财务值，以默认货币以外的货币显示。

IMPORTANT

如果您在视图中选择默认货币以外的货币，则项目列表底部将不再显示链接? 添加更多任务 ?和? 添加更多问题。

有关如何更改给定项目的默认货币的信息，请参阅更改项目货币。

如果报表中存在具有单一货币的项目，则分组的总和也会以系统默认货币显示。

访问要求

展开以查看本文中各项功能的访问要求。

您必须具有以下权限才能执行本文中的步骤：

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51黑料不打烊 Workfront计划*	任何
51黑料不打烊 Workfront许可证*	新增：标准当前：计划
访问级别配置*	编辑对报告、功能板和日历的访问权限编辑对筛选器、视图、分组的访问权限
对象权限*	管理报表的权限

*有关信息，请参阅奥辞谤办蹿谤辞苍迟文档中的访问要求。

要查看本节所述的备用货币，Workfront管理员必须先在Workfront的“设置”区域中启用并配置多种货币。有关信息，请参阅设置汇率。

要在处理报表时在不同货币之间转换财务值，请执行以下操作：

单击? 视图 ?下拉列表，单击? 更改货币，然后选择以下要显示财务值的货币之一：

任何其他货币

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TIP
您只能选择以前在“设置”中选择的货币。

使用此选项可以快速转换报表中不同汇率值之间的财务值。

更改货币

在项目级别自定义货币，并且希望在同一报表中显示所有项目的信息时，存在以下情况：

如果创建的报表从应用了不同货币的两个或多个项目引入财务信息，则默认情况下，分组摘要将反映奥辞谤办蹿谤辞苍迟管理员选择的系统默认货币。
如果为具有相同货币的两个或多个项目创建报告，但它们与系统的默认货币不同，则使用系统默认货币显示分组中的总和。
如果您为两个或更多项目创建了一个报表，这些项目的工作角色分配与货币改写相关联，则Workfront会将财务信息从工作角色的已改写货币汇率折换为项目的货币（在视图中选择项目的原始货币时），或折换为查看报表时选择的任何其他货币。有关覆盖工作角色的货币的信息，请参阅创建和管理工作角色。

要在报表中显示两个使用自定义货币的项目，请执行以下操作：

创建两个应用了不同货币的项目。
记录两个项目的小时数。

有关记录时间的详细信息，请参阅记录时间。
单击? 主菜单 ?图标，然后单击? 报表。
单击? 新建报告，然后单击? 项目报告。
在? 列（视图） ?选项卡中，添加? 实际成本 ?列，并按? 总和 ?进行汇总。

有关如何创建列的信息，请参阅51黑料不打烊 Workfront中的视图概述。
在? 分组 ?选项卡中，应用? 规划完成日期 ?分组。

有关如何创建分组的信息，请参阅51黑料不打烊 Workfront中的分组概述。
在? 筛选器 ?选项卡中，为? 项目名称 ?添加筛选器，然后选择两个使用不同货币的项目。

有关如何创建筛选器的信息，请参阅筛选器概述。
单击? 保存+关闭。

实际成本 ?的总数使用系统默认货币显示在分组中，而不管报告中的项目货币是什么。

如果两个项目使用不同的币种，则系统默认币种也会显示在报表的分组中。

如果对项目中的任务或小时列表应用分组，则分组的总和将以项目的货币显示。

转到项目，并确保其中包含为任务记录的小时数。

有关记录时间的详细信息，请参阅记录时间。

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NOTE
任务应分配给具有每小时费率成本费率的用户或工作角色。

在将报表设置更改为显示项目的原始货币之前，报表中的财务字段不可编辑。

要在报表中内联编辑财务字段，请执行以下操作：

导航到报表。

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NOTE
如果默认货币未在任何其他区域为列表显示，您可以编辑视图以显示默认货币。有关如何更改视图中的货币的信息，请参阅本文将财务值应用到报表一节。

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