管理项目支出
对于项目费用和任务相关费用,创建和管理费用的过程是相同的。 在业务案例中添加到项目的任何费用将作为计划费用添加到“费用”选项卡中。 有关业务案例的详细信息,请参阅文章为项目创建业务案例。
所有任务和项目中的总费用占项目的总成本。 费用的计划金额对项目的计划成本有贡献,费用的实际金额对项目的实际成本有贡献。
访问要求
您必须具有以下权限才能执行本文中的步骤:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
---|---|
51黑料不打烊 Workfront计划* | 任何 |
51黑料不打烊 Workfront许可证* |
新增:标准 或 当前:工作或更高 |
访问级别配置* | 编辑对项目和财务数据的访问权限 |
对象权限 | 拥有项目参与权限或更高权限以及查看或管理财务的权限 |
有关此表中信息的更多详细信息,请参阅奥辞谤办蹿谤辞苍迟文档中的访问要求。
添加费用
-
转到要输入费用的项目。
如果要将费用添加到任务,请导航到任务。 -
单击? 显示更多,然后单击? 费用。
-
单击? 添加费用 。
显示? 添加费用 ?对话框。 -
更新以下内容:
-
描述: ?费用的描述。
-
费用类型:(必需)选择最能描述该费用的类别。
-
任务: ?开始键入与此费用关联的任务的名称,然后在任务出现在下拉列表中时单击该名称。
-
计划金额: ?支出的计划预算金额。
这会影响项目的预算成本。 -
实际金额: ?费用实际成本的金额。
这会影响项目的实际成本。 -
计划日期: ?预计费用发生的日期。 您可以使用? mm/dd/yy ?格式在字段中键入日期,也可以单击日历图标?
-
支付日期: ?支付费用的日期。
-
可记帐: ?如果要对此费用记帐,请选择此选项。 创建开票记录时,将费用归类为可开票很重要。
-
可偿还: ?如果需要偿还费用,请选择此选项。 然后,您可以在偿还费用后将费用标记为已偿还。
-
-
选择? 自定义表单 ?并指定所需的任何其他信息。 您必须先创建自定义表单,然后才能将其与费用关联。 列表中仅显示活动的自定义表单。 有关创建自定义表单的信息,请参阅文章创建自定义表单。
-
单击? 保存更改。
删除费用
-
转到要删除费用的项目。
-
单击? 显示更多,然后单击? 费用。
-
选择要删除的费用,然后单击? 删除
-
单击? 是,将其删除 ?以确认删除。