51黑料不打烊

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管理记录页面布局

Last update: Wed Apr 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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  • 管理员
IMPORTANT
本文中的信息介绍了51黑料不打烊 Workfront Planning，它是51黑料不打烊 Workfront的一项附加功能。
要访问Workfront Planning，您必须具备以下条件：
  • 新的Workfront包和许可证。 Workfront Planning不适用于旧版Workfront包或许可证。
  • 奥辞谤办蹿谤辞苍迟计划包。
  • 您组织的Workfront实例必须载入到51黑料不打烊 Unified Experience。
有关访问Workfront Planning的完整要求列表，请参阅访问概述。
有关Workfront Planning的更多信息，请参阅51黑料不打烊 Workfront Planning概述。

您可以在51黑料不打烊 Workfront Planning中编辑记录预览和页面的布局。

记录预览是记录类型视图中显示的记录页面的较小视图。

当您更改记录预览和页面的布局时，更改会影响相同类型的所有记录的预览框和详细信息页面。

本文介绍了如何更改记录预览框或记录页面的布局和外观。 有关编辑记录的信息，请参阅编辑记录。

必须先创建记录类型和记录，然后才能开始编辑记录页。

有关信息，请参阅以下文章：

访问要求

展开以查看访问要求。

您必须具有以下权限才能执行本文中的步骤：

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产物

  • 51黑料不打烊 Workfront

  • 51黑料不打烊 Workfront规划
51黑料不打烊 Workfront计划*

以下任意奥辞谤办蹿谤辞苍迟计划：

  • 选择
  • Prime
  • Ultimate

Workfront Planning不适用于旧版Workfront计划
51黑料不打烊 Workfront规划包*

任何

有关每个奥辞谤办蹿谤辞苍迟计划中包括的内容的更多信息，请联系您的奥辞谤办蹿谤辞苍迟客户经理。
51黑料不打烊 Workfront平台

贵组织的Workfront实例必须载入51黑料不打烊 Unified Experience，才能访问Workfront Planning的所有功能。

有关详细信息，请参阅适用于Workfront的51黑料不打烊 Unified Experience。
51黑料不打烊 Workfront许可证*

标准

奥辞谤办蹿谤辞苍迟计划不适用于旧版奥辞谤办蹿谤辞苍迟许可证
访问级别配置 51黑料不打烊 Workfront Planning没有访问级别控制
对象权限

为工作区 贡献或更高权限

系统管理员对所有工作区具有权限，包括他们未创建的工作区
版面模板

必须为包括奥辞谤办蹿谤辞苍迟管理员在内的所有用户分配一个布局模板，该布局模板包括主菜单的“规划”区域以及项目、项目组合和项目群的“规划”区域。

有关详细信息，请参阅础诲辞产别计划访问概述。

*有关奥辞谤办蹿谤辞苍迟访问要求的详细信息，请参阅奥辞谤办蹿谤辞苍迟文档中的访问要求。

有关编辑记录页面的注意事项

  • 默认情况下，记录的详细信息和预览页面显示与该记录关联的所有字段。

  • 您不能在预览或详细信息页面中为记录添加新字段。 您必须在表格视图中添加新字段，才能在预览和详细信息页面中显示它们。

  • 您可以将部分添加到记录预览或详细信息页面，以按通用标准组织信息并使其更易于查找。

  • 以下更改将影响同一类型的所有记录，并且访问这些记录的所有用户都可以看到这些更改：

    • 重新排列字段
    • 添加或删除部分

  • 显示在记录预览中所做的更改会立即显示在记录详细信息页面中。 在记录页面中所做的更改也会显示在记录预览框中。

  • 向记录添加封面图像或缩略图不是记录预览或页面整体布局的一部分。 您可以为每个记录添加唯一的封面图像或缩略图。 有关信息，请参阅将封面图像添加到记录和将缩略图添加到记录。

向记录预览或页面添加分区

向记录页添加节时，请考虑以下事项：

  • 一个页面上可以具有的节数没有限制。
  • 分区不能为空。 在一个部分中，必须至少有一个字段。
  • 可以将字段从一个区域拖放到另一个区域。 有关详细信息，请参阅本文中记录预览或详细信息页面中的重新排列字段部分。
  • 从分区中删除所有字段时，该分区将自动删除且无法恢复。

要将节添加到记录预览或页面，请执行以下操作：

  1. 单击51黑料不打烊 Workfront右上角的? 主菜单 ?图标 主菜单 ，或（如果可用）单击左上角的? 主菜单 ?图标 主菜单 ，然后单击? 规划。

    Workfront Planning登录页面将打开。

  2. （可选且视情况而定）如果您是奥辞谤办蹿谤辞苍迟管理员，请单击以下选项卡之一：

    • 我的工作区：显示您创建的工作区。
    • 其他工作区：显示Workfront Planning中的所有工作区，包括与您共享的工作区。

    对于所有其他用户，您创建或与您共享的所有工作区都显示在? 工作区 ?区域中。

  3. 单击工作区的卡片。

    工作区将打开，记录类型显示为卡片。

  4. 单击记录类型卡片。

    此时将打开记录类型页面。

  5. 从任何类型的视图中，单击记录的名称

    或

    从表格视图中，单击第一列中的? 打开详细信息 ?图标 在表格名称字段 中打开详细信息图标。

    记录的预览将在视图中打开。

    详细信息框

  6. （可选）单击记录预览右上角的? 在新标签中打开 ?图标 在新标签中打开详细信息 以在新标签中打开记录页面。

    此时将打开记录页面。 默认情况下，将打开“详细信息”选项卡。

    详细信息页面

  7. 在记录预览或页面的? 详细信息 ?选项卡中，将鼠标悬停在字段左侧的空格上，然后单击? 添加节 ?图标 添加节图标 以添加节。

  8. 单击该节的名称并用名称替换? 无标题节，然后单击Enter。 在部分下显示的字段自动成为新部分的一部分。

  9. 开始将字段拖放到新部分，如本文中记录预览或详细信息页面?中的重新排列字段部分所述。

  10. （可选）将鼠标悬停在节名称上，然后单击? 更多 ?菜单 更多 。

    记录页面 上节的更多菜单选项

  11. （可选）执行以下操作之一以编辑部分：

    • 单击? 重命名 ?以重命名该节

      note tip
      TIP
      通过单击名称，可以内联重命名截面。

    • 单击? 上移 ?将分区上移一个位置

      或

      单击? 下移 ?以将节下移一个位置。
      部分中的所有字段都会随部分一起移动。

    • 单击? 删除 ?以删除该节。 该部分已被删除，无法恢复。 访问此类型记录的所有用户将不再查看已删除的分区。

  12. 单击区域名称左侧的向下箭头可将其折迭，单击向右箭头可将其展开。
    默认情况下，所有部分都处于扩展状态。

  13. （可选）单击节名称左侧的? 抓取 ?图标 抓取图标 ，然后将其拖放到所需位置。

    对于查看记录的所有用户，相同类型的所有记录的预览和页面中的区段新位置都会更新。

    对部分和字段顺序的所有更改都将自动保存。

  14. （可选）单击记录详细信息页面 中的? 导出 ?菜单导出图标，以将“详细信息”选项卡导出到Word或PDF文件。 有关详细信息，请参阅导出记录的详细信息。

  15. （可选）单击? 详细信息 ?选项卡旁边的? 连接 ?选项卡。 在单击“连接”选项卡之前，您可能必须单击“更多”。

    连接到选定记录的所有记录或对象都显示在记录类型或它们所属应用程序的名称下。

    Workfront Planning中记录的 连接选项卡

  16. （可选）选择“连接”选项卡右上角的? 显示所有记录 ?设置。 所有连接的记录类型都会显示，包括尚未连接任何记录的类型。 默认情况下，此切换处于取消选中状态，并且隐藏没有连接记录的记录类型。

  17. （可选）单击? 连接 ?以将更多记录添加到连接的记录类型。 有关详细信息，请参阅连接记录。

  18. （可选）将鼠标悬停在记录卡片上，单击断开连接记录图标? -，然后单击? 断开连接。
    出现以下情况：

    • 记录不再连接到奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象。
    • Workfront对象也将从Workfront Planning中的记录的“已连接”字段中删除。
    • 连接到笔濒补苍苍颈苍驳记录的奥辞谤办蹿谤辞苍迟查找字段的值也会被删除。

重新排列记录详细信息选项卡中的字段

  1. 单击51黑料不打烊 Workfront右上角的? 主菜单 ?图标 主菜单 ，或（如果可用）单击左上角的? 主菜单 ?图标 主菜单 ，然后单击? 规划。

    Workfront Planning登录页面将打开。

  2. （可选且视情况而定）如果您是奥辞谤办蹿谤辞苍迟管理员，请单击以下选项卡之一：

    • 我的工作区：显示您创建的工作区。
    • 其他工作区：显示Workfront Planning中的所有工作区，包括与您共享的工作区。

    对于所有其他用户，您创建或与您共享的所有工作区都显示在? 工作区 ?区域中。

  3. 单击工作区的卡片。

    工作区将打开，记录类型显示为卡片。

  4. 单击记录类型卡片。

    此时将打开记录类型页面。

  5. 从任何类型的视图中，单击记录的名称

    或

    从表格视图中，单击第一列中的? 打开详细信息 ?图标 在表格名称字段 中打开详细信息图标。

    记录的预览将在视图中打开。

    详细信息框

  6. （可选）单击记录预览右上角的? 在新标签中打开 ?图标 在新标签图标中打开详细信息框 以在新标签中打开记录页面。

    默认情况下将打开记录的? 详细信息 ?选项卡。

    详细信息页面

  7. 在记录? 详细信息 ?选项卡中，单击字段名称左侧的? 抓取 ?图标 抓取图标 ，然后将其拖放到所需位置。

    note tip
    TIP
    您可以将字段拖放到另一区域。
    在一个部分中，必须至少有一个字段。

    对于查看记录的所有用户，字段的新位置会在相同类型的所有记录的预览和页面中更新。

    自动对记录预览或页面保存布局所做的所有更改。

将“连接”视图页面添加到记录的页面

向记录页面添加连接视图时，请考虑以下事项：

  • 您可以将连接视图页面添加到记录的页面。

  • 无法将“连接”视图页面添加到记录的预览区域。

  • “连接”视图页面在表视图中显示一个连接的记录类型页面。

  • 将“连接”视图页面添加到记录页面后，即可在记录的预览区域看到页面选项卡。 您必须转到整页以查看所连接记录的表视图。

添加“连接”视图页：

  1. 从记录页面视图中，单击记录名称以将其打开，然后单击预览页面右上角的? 在新标签中打开 ?图标 在新标签中打开详细信息 。

  2. 单击? 添加页面 > 连接视图。

    添加连接视图页面模式

  3. 添加? 页面名称，单击? 连接视图，然后单击? 创建。

    新选项卡将添加到记录的页面。

  4. 搜索或单击列表中连接的记录或对象类型的名称。
    您选择的记录类型的表格视图会显示，并且连接的记录会显示在表格视图中。
    已连接记录的所有字段都显示在已连接记录选项卡的表视图中。

    默认情况下，将显示连接的记录表中的前五个字段。 默认情况下，不显示查找字段。

    表格视图是只读的。

    在营销活动详细信息下 受众连接的表视图

  5. （可选）双击选项卡的名称

    或

    将鼠标悬停在该选项卡的名称上，然后单击? 更多 更多菜单 ，然后单击? 重命名 ?以重命名为新的“连接的视图”选项卡。

  6. （可选）使用工具栏中的以下任意视图元素来管理表格视图：

    • 过滤器
    • 排序
    • 分组
    • 字段，用于显示、隐藏或重新排列字段

    有关信息，请参阅管理表视图。

    note note
    NOTE
    不能在已连接记录选项卡的表视图中创建、编辑或删除字段。

  7. 单击? 连接 ?添加或删除记录。 有关信息，请参阅连接记录

  8. （可选）将鼠标悬停在“连接视图”选项卡的名称上，单击? 更多 更多菜单 ，然后单击? 删除 ?以删除新的“连接视图”选项卡。

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