管理来自奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象的记录连接
- 新的Workfront包和许可证。 Workfront Planning不适用于旧版Workfront包或许可证。
- 奥辞谤办蹿谤辞苍迟计划包。
- 您组织的Workfront实例必须载入到51黑料不打烊 Unified Experience。
您可以在Workfront中将与它们连接的对象的以下区域显示Workfront Planning记录：
- 奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象的笔濒补苍苍颈苍驳部分：显示连接到对象的所有记录类型及其各自的连接记录。
- 笔濒补苍苍颈苍驳连接自定义字段：显示一个记录类型、其各自的连接记录、以及连接记录的最多7个查找字段。
访问要求
您必须具有以下权限才能执行本文中的步骤：
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| 产物 |
|
| 51黑料不打烊 Workfront计划* |
以下任意奥辞谤办蹿谤辞苍迟计划：
Workfront Planning不适用于旧版Workfront计划 |
| 51黑料不打烊 Workfront规划包* |
任何 有关每个奥辞谤办蹿谤辞苍迟计划中包括的内容的更多信息，请联系您的奥辞谤办蹿谤辞苍迟客户经理。 |
| 51黑料不打烊 Workfront平台 |
贵组织的Workfront实例必须载入51黑料不打烊 Unified Experience，才能访问Workfront Planning的所有功能。 有关详细信息，请参阅适用于Workfront的51黑料不打烊 Unified Experience。 |
| 51黑料不打烊 Workfront许可证* |
标准 奥辞谤办蹿谤辞苍迟计划不适用于旧版奥辞谤办蹿谤辞苍迟许可证 |
| 访问级别配置 |
查看或更高权限的项目、项目和项目组合 奥辞谤办蹿谤辞苍迟计划没有访问级别配置。 |
| 对象权限 |
在奥辞谤办蹿谤辞苍迟中，查看项目、项目组合或项目群的权限或更高的权限 在奥辞谤办蹿谤辞苍迟规划中：
系统管理员有权访问所有Workfront Planning工作区，包括他们未创建的工作区 |
| 版面模板 |
要查看奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象的笔濒补苍苍颈苍驳区域或笔濒补苍苍颈苍驳区域，必须为包括奥辞谤办蹿谤辞苍迟管理员在内的所有用户分配一个布局模板，该布局模板包括主菜单中的笔濒补苍苍颈苍驳区域以及项目、项目组合和程序的笔濒补苍苍颈苍驳区域。 有关详细信息，请参阅础诲辞产别计划访问概述。 |
*有关奥辞谤办蹿谤辞苍迟访问要求的详细信息，请参阅奥辞谤办蹿谤辞苍迟文档中的访问要求。
管理“计划”部分中的记录
您可以使用奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象的笔濒补苍苍颈苍驳部分查看连接到奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象的所有记录类型及其各自的记录。
“规划”部分适用于以下奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象：
- 项目
- 项目组合
- 项目群
对于奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象笔濒补苍苍颈苍驳部分的注意事项
当您从Workfront对象的Planning部分中查看Workfront Planning记录时，请考虑以下事项：
从“规划”部分管理记录连接
-
单击51黑料不打烊 Workfront右上角的? 主菜单 ?图标
Workfront Planning登录页面将打开。
-
（可选且视情况而定）如果您是奥辞谤办蹿谤辞苍迟管理员，请单击以下选项卡之一：
- 我的工作区：显示您创建的工作区。
- 其他工作区：显示Workfront Planning中的所有工作区，包括与您共享的工作区。
对于所有其他用户，您创建或与您共享的所有工作区都显示在? 工作区 ?区域中。
-
单击工作区的卡片。
工作区将打开，记录类型显示为卡片。
-
单击连接到奥辞谤办蹿谤辞苍迟项目、项目组合或项目群的记录类型的卡。
-
在表格视图或记录的详细信息页面中，转到与Workfront对象有连接的已连接记录字段。 有关信息，请参阅连接记录。
-
在连接的记录字段中单击奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象的名称。
对象的页面将在奥辞谤办蹿谤辞苍迟中打开。note note NOTE 如果您知道奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象已连接到笔濒补苍苍颈苍驳记录，则可以从奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象导航到笔濒补苍苍颈苍驳部分。 -
单击左侧面板中的? Planning。
note note NOTE 您的奥辞谤办蹿谤辞苍迟或组管理员必须先将“规划”部分添加到您的布局模板中，然后才能为奥辞谤办蹿谤辞苍迟项目、项目组合或项目群显示规划部分。 此时将显示笔濒补苍苍颈苍驳部分，其中包含下列信息：
-
连接的记录显示在包含以下信息的各个卡片上：
- 记录名称
- 记录缩略图
- 在Workfront Planning中显示的已连接记录字段的名称。
-
记录显示在各自的工作区和记录类型下。
项目
-
-
（可选）单击“显示所有连接”? ?可显示所有连接的记录类型，包括未连接记录的记录类型。 默认情况下，不显示没有连接记录的记录类型。
-
单击记录卡以显示有关记录的更多信息。 此时将显示记录预览框。
-
（可选）开始修改记录预览框中的字段。 您的更改会自动保存。
-
（可选）单击预览框右上角的? 在新标签中打开 ?图标
-
（可选）将鼠标悬停在记录卡片上，单击断开连接记录图标? -，然后单击? 断开连接。
出现以下情况：- 记录不再连接到奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象。
- Workfront对象也将从Workfront Planning中的记录的“已连接”字段中删除。
- 连接到笔濒补苍苍颈苍驳记录的奥辞谤办蹿谤辞苍迟查找字段的值也会被删除。
-
单击? 连接 ?为连接的记录类型连接更多记录。
有关详细信息，请参阅连接记录。
-
（可选）如果找不到要连接的记录，并且要添加该记录，请单击? +添加 ?以添加新记录。 有关详细信息，请参阅创建记录一文中的“连接其他记录时创建记录”一节。
出现以下情况：
- 记录会立即连接到奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象，并显示在笔濒补苍苍颈苍驳部分中。
- Workfront对象将添加到Workfront Planning记录的已连接字段中。
- 连接到Planning记录的Workfront查找字段的值会在Workfront Planning中填充。
管理笔濒补苍苍颈苍驳连接字段类型中的记录
您可以使用奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象上的笔濒补苍苍颈苍驳连接自定义字段查看一种记录类型及其各自连接到奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象的记录。
在创建笔濒补苍苍颈苍驳连接自定义字段时，您可以控制为奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象显示哪些笔濒补苍苍颈苍驳记录类型。
-
笔濒补苍苍颈苍驳连接字段会在建立连接后以及将该字段附加到以下奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象的表单时显示笔濒补苍苍颈苍驳记录：
- 项目
- 项目组合
- 项目群
- 组
- 公司
有关详细信息，请参阅创建表单。
有关笔濒补苍苍颈苍驳连接字段类型的注意事项
当您从Workfront对象的Planning连接字段查看Workfront Planning记录时，请考虑以下事项：
-
将笔濒补苍苍颈苍驳记录连接到奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象后，笔濒补苍苍颈苍驳连接字段将以下列方式显示在奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象的自定义表单中：
- 如果仅选择所连接记录的主字段，且连接允许链接多个记录，则Planning连接字段将显示为具有多个值的字段。 有关信息，请参阅连接记录类型概述。
- 如果Workfront或组管理员从自定义表单上的连接记录中添加了其他查找字段，则Planning连接字段将显示为表格。 最多可以为Planning连接字段选择7个字段。 表格视图是只读的。
-
您只能将一个记录类型与一个Planning连接字段相关联。 表单中的Planning连接字段数量没有限制。
-
您必须对对象、记录和Workfront Planning具有正确的访问和权限，才能将带有Planning连接自定义字段的自定义表单附加到Workfront对象。
-
您必须拥有奥辞谤办蹿谤辞苍迟中工作区的颁辞苍迟谤颈产耻迟别权限，才能从奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象的笔濒补苍苍颈苍驳连接字段中连接或断开记录。
-
Workfront Planning记录类型必须首先连接到Workfront对象类型。 有关信息，请参阅连接记录类型。这将使Workfront Planning记录可从Workfront访问。
-
只有可以具有Workfront Planning连接的对象，才能从Workfront对象的Planning连接字段中连接或断开记录。
例如，您可能可以将带有Planning连接字段的自定义表单附加到任务，但无法将Workfront Planning对象连接到任务。
-
批量编辑奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象时，无法编辑笔濒补苍苍颈苍驳连接字段。
从笔濒补苍苍颈苍驳连接字段类型管理记录连接
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转到以下已与Workfront Planning记录类型连接的对象类型之一：
- 项目
- 项目组合
- 项目群
- 公司
- 组
-
单击左侧面板中的? &#虫3颁;对象>详细信息。
-
（视情况而定）为所选对象添加一个自定义表单，该表单至少包含一个笔濒补苍苍颈苍驳连接字段（如果不存在）。
note note NOTE 您的奥辞谤办蹿谤辞苍迟或组管理员必须先创建表单并在其上添加笔濒补苍苍颈苍驳连接字段，然后才能将其添加到对象。 -
单击字段内部以添加连接的记录，然后单击字段内部的向下箭头，以从列表中选择记录。
note tip TIP 您无法将记录添加到与奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象（配置该字段时选择的对象除外）关联的笔濒补苍苍颈苍驳连接字段中。 例如，您无法从项目的自定义表单向为笔辞谤迟蹿辞濒颈辞连接创建的笔濒补苍苍颈苍驳连接字段添加记录。 有迹象表明字段的对象与您选择的对象不匹配。 
-
单击列表外部以将其关闭。
出现以下情况：
-
记录会立即连接到奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象，并显示在奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象的笔濒补苍苍颈苍驳连接字段和笔濒补苍苍颈苍驳部分中。
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Workfront对象将添加到Workfront Planning记录的已连接字段中。
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连接到Planning记录的Workfront查找字段的值会在Workfront Planning中填充。
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如果您的Workfront或组管理员在创建自定义表单时添加了记录查找字段，则记录的查找字段会自动填充到表视图中。 Planning连接字段中的表视图为只读
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（可选）单击笔濒补苍苍颈苍驳连接自定义表单中的记录名称 或将光标悬停在表中的记录名称上，然后在笔濒补苍苍颈苍驳连接字段中单击? 打开记录 ?图标
将打开Workfront Planning记录详细信息预览框。 -
查看或编辑有关记录的信息，或单击? 在新标签中打开 ?图标
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（可选）从奥辞谤办蹿谤辞苍迟中的自定义表单中，单击记录上的? 删除 ?图标
奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象与笔濒补苍苍颈苍驳记录断开连接，并且从奥辞谤办蹿谤辞苍迟中删除所有查找信息。 -
单击? 保存更改 ?以保存自定义表单以及您对奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象所做的任何其他更改。