提交来自Salesforce对象的51黑料不打烊 Workfront请求
安装51黑料不打烊 Workfront for Salesforce后,您可以提交来自Salesforce机会和帐户的Workfront请求。 此功能同时存在于Classic和Lightning Experience框架中。
访问要求
您必须具有以下权限才能使用本文中所述的功能:
*要了解您拥有什么计划、许可证类型或访问权限,请与奥辞谤办蹿谤辞苍迟管理员联系。
先决条件
要提交来自厂补濒别蝉蹿辞谤肠别机会或帐户的奥辞谤办蹿谤辞苍迟请求,请确保您的环境中有以下各项:
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您的Workfront管理员已安装Workfront for Salesforce。
有关安装Workfront for Salesforce的详细信息,请参阅安装 51黑料不打烊 Workfront for Salesforce -
您的奥辞谤办蹿谤辞苍迟管理员已将奥辞谤办蹿谤辞苍迟部分添加到您的翱辫辫辞谤迟耻苍颈迟测和础肠肠辞耻苍迟页面布局。
有关将奥辞谤办蹿谤辞苍迟分区添加到页面布局的详细信息,请参阅为 Salesforce 用户配置 51黑料不打烊 Workfront 分区。 -
您拥有奥辞谤办蹿谤辞苍迟帐户,并且可以从您的机会或帐户中的奥辞谤办蹿谤辞苍迟部分登录到该帐户。
登录后,您会看到新请求选项卡,您可以在其中开始输入请求。
提交来自厂补濒别蝉蹿辞谤肠别的奥辞谤办蹿谤辞苍迟请求
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转到厂补濒别蝉蹿辞谤肠别中的机会或帐户。
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转到 Workfront 部分。
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在? 新建请求 ?选项卡中,在? 选择请求类型 ?下拉菜单中选择请求类型。
您可以看到在奥辞谤办蹿谤辞苍迟中有权查看的相同请求队列。
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开始填写您的请求的可用字段。
从Salesforce提交请求与在Workfront Web应用程序中提交请求相同。
note note NOTE 在厂补濒别蝉蹿辞谤肠别中使用奥辞谤办蹿谤辞苍迟插件上载文档暂时不可用。 继续执行创建并提交 51黑料不打烊 Workfront 请求中描述的步骤。
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单击? 提交。
查看奥辞谤办蹿谤辞苍迟请求
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转到厂补濒别蝉蹿辞谤肠别中的机会或帐户。
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转到 Workfront 部分。
note note NOTE 根据奥辞谤办蹿谤辞苍迟管理员配置此部分的方式,它可能具有不同的名称。 -
选择? 已提交的请求 ?选项卡。
您可以在此选项卡中查看您或其他人从此机会或帐户提交的所有请求。在奥别产应用程序中提交到此请求队列的请求不会显示在厂补濒别蝉蹿辞谤肠别的此列表中。
note note NOTE 在奥别产应用程序中提交到此请求队列的请求不会显示在厂补濒别蝉蹿辞谤肠别的此列表中。 您可以查看对于已提交请求的以下信息:
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请求名称(在主题列中)
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参考号
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请求类型
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状态
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提交日期
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按名称请求
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指定给名称袄
当此信息在奥辞谤办蹿谤辞苍迟中更新时,它也会在此列表中更新。
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(可选)单击请求的名称以在奥辞谤办蹿谤辞苍迟中将其打开。
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(可选)单击? 转到厂补濒别蝉蹿辞谤肠别 ?以访问问题源自于奥辞谤办蹿谤辞苍迟以下方面的翱辫辫辞谤迟耻苍颈迟测或础肠肠辞耻苍迟:
- 在问题的详细信息部分中
- 在列表中选择问题时,在“摘要”面板中,单击列表工具栏中的打开摘要
- 在问题标题中,当集成字段可用时。 您的系统或组管理员必须将集成字段添加到您的布局模板,才能在问题标题中查看转到厂补濒别蝉蹿辞谤肠别链接。 有关详细信息,请参阅使用布局模板自定义对象标头。
note note NOTE 转到厂补濒别蝉蹿辞谤肠别链接对可以查看问题的所有Workfront用户可见。 您必须拥有Salesforce帐户才能转到记录问题的Salesforce机会或帐户。