解决方案兴趣
在创建购买组之前,您应该知道自己销售的产物以及要定位的对象。 您的营销和销售策略应该保持一致,这样您就可以为购买组添加解决方案的兴趣。
访问和浏览解决方案兴趣
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在左侧导航栏中,单击? 购买群组。
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在? 购买群组 ?页面中,选择? 解决方案兴趣 ?选项卡。
选项卡提供了所有现有解决方案兴趣的清单列表。 它以列格式显示以下信息:名称、角色模板、购买组创建作业、上次更新日期、更新者、创建日期 ?和? 创建者
默认情况下,该列表按? Last updated on ?列排序。 单击标题中的列标题可在降序和升序之间切换排序。
查看和删除购买组作业
在? 解决方案兴趣 ?选项卡上,购买组创建作业 ?列显示为每个解决方案兴趣创建的作业数。 单击数字可打开一个对话框,其中显示了为解决方案兴趣创建的作业列表。
您可以通过单击作业名称旁边的省略号(…)并选择? 删除 ?来删除购买组作业。
创建解决方案兴趣
在创建解决方案兴趣之前,您必须有一个实时(已发布)角色模板,该模板定义了要定位的角色。 有关创建角色模板和发布角色模板的更多信息,请参阅购买群组角色模板。
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从? 感兴趣的解决方案 ?选项卡,单击右上方的? 创建感兴趣的解决方案。
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输入唯一的? Name(必需)和? Description(可选)。
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选择? 角色模板 (必需)。
单击? 选择角色模板,然后从对话框的列表中选择一个实时角色模板。 您只能将一个实时角色模板与解决方案兴趣关联。 单击? 保存 ?以返回到? 创建解决方案兴趣 ?页面,该页面显示了所选角色模板。
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选择? 购买组阶段模型 ?以使用购买组阶段进度(可选)。
有关使用购买组阶段来跟踪帐户进展的详细信息,请参阅购买组阶段。
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启用? 更新现有购买组 ?设置(可选)。
启用此选项后,与解决方案相关的所有现有购买组都将通过7天同步周期进行更新。
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单击右上角的? 创建。
新的解决方案兴趣显示在? 解决方案兴趣 ?列表中。
编辑解决方案兴趣
您可以随时更改感兴趣的解决方案的名称和描述。 由于购买组依赖于解决方案兴趣和角色模板配对,因此无法更改角色模板。 在这种情况下,您必须使用其他角色模板来创建新的解决方案。
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在? Solution interest ?选项卡中,使用以下方法之一打开要编辑的solution interest的属性:
- 单击解决方案的兴趣名称。
- 单击旁边的省略号(…),然后选择? 编辑。
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对解决方案兴趣设置进行任何所需的更新:
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更新? 名称 ?和? 描述。
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选择用于跟踪购买组阶段进度的? 购买组阶段模型。
有关使用购买组阶段来跟踪历程进展与销售的详细信息,请参阅购买组阶段。
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更改? 更新现有购买组 ?设置。
启用此选项后,与解决方案相关的所有现有购买组都将通过7天同步周期进行更新。
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单击? 保存。
删除解决方案兴趣
无法删除任何购买团体作业或帐户历程当前正在使用的任何解决方案兴趣。 此外,无法检索已删除的解决方案兴趣。
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在? 解决方案兴趣 ?选项卡中,单击解决方案兴趣旁边的省略号(…),然后选择? 删除。
此操作将打开确认对话框。
如果客户历程或购买组作业当前正在使用解决方案兴趣,则操作会导致出现无法删除解决方案的警报。 单击? 确定,这将中止删除。
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单击? 删除 ?以确认删除,或者单击? 取消 ?中止该进程。