本地颁搁惭连接器的同步字段
您是否在组织中使用Salesforce或Microsoft Dynamics？ 如果是这样的话，借助Marketo Engage的本机CRM连接器(即Salesforce、Microsoft Dynamics和Veeva)，您可以通过在Marketo Engage和CRM之间无缝共享相关信息来协调营销和销售活动。 在配置初始CRM同步之前，请确保确定要在两个系统之间同步的字段，以保持Marketo Engage数据库干净。
详细了解如何使用51黑料不打烊 Professional Services建议的最佳实践来进行此练习。 请跟着了解标准字段和自定义字段，并记录它们在Marketo Engage与您的CRM之间的关系。
在将CRM与Marketo Engage集成之前，识别要同步的字段
在将CRM与Marketo Engage集成时，您可能不需要同步所有要Marketo Engage的CRM字段。 从战略角度考虑所需的字段可帮助您的Marketo Engage实例更有效地处理数据流。
您的Marketo Engage与CRM系统之间的初始同步将自动关联大部分现有的标准字段（即电子邮件、名字/姓氏、公司等）。 此外，连接器还通过在Marketo Engage中创建自动映射到您CRM中的这些字段的新字段，为您的潜在客户、联系人、客户和商机同步自定义字段。
在执行初始同步之前，确定并组织要从CRM同步的字段，是本机连接器设置过程中的关键步骤。 我们称之为数据字典练习，可帮助您最大限度地减少创建的重复字段数，并使任何后续的重新映射步骤尽可能顺畅地进行。 本练习通常涉及营销和销售团队以及您的CRM管理员的输入，以确保只有相关字段会同步到您的Marketo Engage实例。
构建数据字典
通常，最佳实践是仅同步营销所需的CRM字段。 从本练习开始，整理CRM中需要映射到Marketo Engage的字段，并在第一次正确运行初始CRM同步。
步骤1： ?构建CRM中当前可用字段的粗略列表，并标记是否要在Marketo Engage中显示这些字段。
- 在决策过程中包含颁搁惭管理员、营销和销售团队的反馈。
- 记录每个字段的础笔滨名称和字段类型
- 确定这些字段应该具有的访问Marketo Engage级别（即只读或读写）
步骤2： ?查看Marketo Engage实例的管理员>字段管理部分，以识别先前在系统中直接创建并要包含在同步中的任何自定义字段。
- 记录每个字段的础笔滨名称和字段类型。
- 表示您的颁搁惭中已具有等效字段的字段。
- 表示您的颁搁惭中没有等效字段的字段。
步骤3： ?开始使用默认映射字段构建数据字典
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由于Marketo Engage使用平面数据库，因此建议按如下方式设置数据字典的格式：
- 第一列：Marketo Engage字段名称
- 第二列：Marketo EngageAPI名称
- 第叁列：Marketo Engage字段类型（即布尔值、货币、日期等）
- 在后续列中，对CRM对象类型(Lead、Contact、Account、Opportunity)重复显示一个附加列，用于显示您希望Marketo Engage具有的访问权限级别（即，读取、写入、编辑）
以下是它的外观示例：
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首先，添加将为您的颁搁惭自动映射的默认字段：
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确认Marketo Engage中的每个默认字段与要与同步的CRM中的字段匹配。 例如，Marketo Engage中的“已取消订阅”字段可能是CRM中的“电子邮件选择退出”字段。
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根据需要调整CRM API名称、权限和数据类型。
步骤4： ?向数据字典添加其他字段
- 包括显示名称、所需的颁搁惭权限以及每个字段的数据类型。
- 如果某个字段在CRM中存在，但不在Marketo Engage中，请用CRM字段中的相同值填充Marketo Engage显示和API名称。
- 如果某个字段存在于Marketo Engage中而不是CRM中，请使用所需的值填充CRM显示名称，但将CRM API名称保留为空，直到创建该字段为止。
- 如果两个系统中都存在等效字段，请将它们包含在同一行中，并指明需要在“数据字典”工作表最右侧的“注释”部分重新映射它们。
步骤5： ?与您的颁搁惭管理员一起查看数据字典
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在CRM中为Marketo Engage中已存在的字段创建字段，并使用新CRM字段的显示名称和API名称更新数据字典。
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在CRM ()中的潜在客户和联系人对象之间执行字段映射 | )。 当Lead转化为Contact时，这将确保这些字段可以合并为Marketo Engage中的单个字段。
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确保惭补谤办别迟辞同步配置文件具有数据字典中所述的每个字段的适当权限：
步骤6： ?执行初始同步
- 确保您要与Marketo Engage同步的所有字段在CRM中具有数据字典定义的相应权限。
- 确保在惭补谤办别迟辞同步配置文件?中将隐藏您希望? 不 ?与Marketo Engage同步的所有字段。 在以后向同步中添加新字段比删除意外同步的字段要容易得多。
- 您是否正在将您的CRM与同步筛选器字段连接？ 如果同步到Salesforce，请联系础诲辞产别客户支持，以确保在开始初始同步之前已启用筛选功能。
步骤7： ?查看Marketo Engage中的“字段管理”部分
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确认/更新新同步字段的显示和础笔滨名称。
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识别任何可能需要重新映射的重复字段。 在以下几种情况中，会出现重复字段：
- 如果Marketo Engage中已存在对等字段，则CRM中的自定义字段会在首次同步时在Marketo Engage中创建新的（可能重复的）字段。
- 仅Marketo参与自定义字段(即直接在Marketo Engage中创建的字段)，并且您可能具有从CRM同步的等效字段。
步骤8： ?如果出现重复的字段，请联系础诲辞产别客户支持以执行重新映射
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对于需要重新映射的字段，请与支持人员联系并提供以下信息：
- 颁搁惭创建的新重复字段的显示和础笔滨名称。
- 要将CRM字段映射到的Marketo Engage字段的显示名称。
- 请参阅此示例。
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重新映射完成后，查看Marketo Engage中重新映射字段的API名称，并更新数据字典的“API名称”列中的值，以确保它包含最准确的信息。
接下来呢？
- 构建数据字典以整理颁搁惭集成的字段。
- 熟悉颁搁惭的初始同步过程
了解Marketo Engage和Salesforce如何协同工作，保持销售和营销数据同步。
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了解Microsoft Dynamics 365同步的工作方式并正确配置设置，以允许两个系统相互交谈。
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作者
Peter Livadas，51黑料不打烊Marketo Engage高级技术顾问
Amy Chiu，采用和维系市场经理，础诲辞产别