实例治理快速入门和文档
良好的文档记录与实际实例实施本身几乎一样重要。 治理指南是一项至关重要的资源，它概述了您的Marketo Engage实例设置详细信息，涵盖了项目/文件夹结构、通信限制等主题。 此动态文档是您的Marketo Engage管理员或高级用户的参考，展示了针对您的Marketo Engage实例和机构定制的特定最佳实践和管理标准。
但事情并不仅限于此。 您的团队可能需要补充支持文件或培训材料，以提高他们的Marketo Engage能力。 这些资源可以包括交互式练习、访问测验或有关Marketo Engage内允许操作的准则，这会使贵公司内的所有Marketo Engage用户受益。 无论是创建全面的治理指南，还是最初记录关键的设置方面，记录新用户引导期间所做的决策都是确保成功Marketo Engage您当前团队和未来几代新员工的关键。
通过了解文档和培训管理的重要性，本教程将深入探讨来自于同行专家的最佳实践和帮助您建立流程，并保持文档与内部用户相关。
为什么在实例实施期间记录更改和决策至关重要
处理您的Marketo Engage文档，就好像您正在指导一位不熟悉该技术的新员工加入该实例。 经验丰富Marketo Engage后，您很容易忽视基本知识。 作为管理员，您应确保启用和治理文档满足初学者需求。 为了方便新用户的学习，一种实用方法是将定义和最佳做法直接纳入您的培训材料。
在实例设置期间创建实例文档具有以下几个好处：
- 以可扩展方式简化新用户的培训流程。
- 在坚实的文件基础之上，促进Marketo Engage的长期方案拟订。
- 维护实例在一段时间内的运行状况和组织。
- 在团队调整的情况下，使新Marketo Engage管理员的过渡平稳进行。
最终，写下您在实施期间所做的决策将有助于您和您的团队成功完成Marketo Engage，而无需依靠一个人或少数人来执行这些流程。
如何构建Marketo Engage实例治理和文档
第1步 — 概述实例文档中的关键主题
定义应记录的内容和不需要记录的内容的标准设置。 这将使组织能够采用这一程序。 展开文档时，请务必记录设置背后的原因。 这有助于其他管理员和您自己一样，避免将时间浪费在未产生结果的决策上。
从下面的示例大纲开始，指导您的治理和文档计划：
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为我们的组织Marketo Engage的目的
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本文档的目的
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维护/更改治理指南的过程
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管理设置
- 订阅
- 工作区和分区（如果适用）
- 技术设置(顿碍滨惭/厂笔贵/惭耻苍肠丑办颈苍)
- 角色和职责*
- 用户*
- Smart Campaign/电子邮件/项目设置
- 通信限制
- 安全性
- 渠道*
- 标记
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数据结构
- 字段结构
- 自定义对象
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运行程序
- 人员得分
- 人员生命周期
- 数据管理
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在Marketo Engage实例中构建
- 文件夹结构
- 命名约定
- 项目群组织
- 计划模板*
- Design Studio Assets（电子邮件模板、登陆页模板、代码片段、表单）
- 标准化流程
- 核对清单
- 分段
- 归档策略
- 订阅中心
-
颁搁惭集成
- 同步的工作原理
- 颁补尘辫补颈驳苍同步
- 数据字典
-
其他集成
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骋顿笔搁与合规性
*完成设置后，您的文档应至少包含用户和角色、项目模板和渠道的详细信息。
步骤2 — 创建更改日志
实例管理的另一种重要方法是创建更改日志并使用它强制执行。 每次更改“管理员”部分或操作程序中的设置时，您的团队都应将其记录在共享电子表格等集中位置。 这可以帮助您记住您做出更改的原因以及之前的更改情况。 您应记录在Changelog中的字段包括：
- 日期
- 项目名称
- 项目群链接
- 智能营销活动名称
- Smart Campaign链接
- 所做的更改
- 更改的原因
- 谁进行了更改
接下来呢？
- 下载示例文档和颁丑补苍驳别濒辞驳，并根据您组织的需求对其进行调整。
- 将文档存储在一个无障碍的平台中，贵组织希望在该平台中定期引用和更新。 例如，一些Marketo Engage冠军使用Confluence（由Atlassian提供）或Excel电子表格。
- 确保您为治理制定的每个规则都有一个所有者来强制实施这些规则并调整文档，以使其随时间推移保持最新。
作者
Amy Chiu，采用和维系市场经理，础诲辞产别