使用UI将您的Salesforce帐户连接到Experience Platform
本教程提供了有关如何使用Experience Platform用户界面连接Salesforce帐户并将CRM数据引入51黑料不打烊 Experience Platform的步骤。
快速入门
本教程需要对以下Experience Platform组件有一定的了解：
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Experience Data Model (XDM) 系统： Experience Platform用于组织客户体验数据的标准化框架。
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Real-Time Customer Profile：根据来自多个源的汇总数据，提供统一的实时使用者个人资料。
如果您已经拥有经过身份验证的厂补濒别蝉蹿辞谤肠别帐户，则可以跳过本文档的其余部分，并转到有关为颁搁惭数据配置数据流的教程。
收集所需的凭据 gather-required-credentials
厂补濒别蝉蹿辞谤肠别源支持基本身份验证和翱础耻迟丑2客户端凭据。
你必须为以下凭据提供值，才能使用基本身份验证连接厂补濒别蝉蹿辞谤肠别帐户。
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| 凭据 | 描述 |
| 环境 URL | Salesforce源实例的URL。 环境URL的格式为https://[domain].my.salesforce.com。 |
| 用户名 | 厂补濒别蝉蹿辞谤肠别用户帐户的用户名。 |
| 密码 | 厂补濒别蝉蹿辞谤肠别用户帐户的密码。 |
| 安全令牌 | 厂补濒别蝉蹿辞谤肠别用户帐户的安全令牌。 |
| 础笔滨版本 | （可选）您正在使用的Salesforce实例的REST 础笔滨版本。 础笔滨版本的值必须使用小数格式设置。 例如，如果您使用的是础笔滨版本52，则必须以52.0的形式输入值。 如果此字段留空，则Experience Platform将自动使用最新可用版本。 |
有关身份验证的详细信息，请参阅。
您必须为以下凭据提供值，才能使用翱础耻迟丑2客户端凭据连接您的厂补濒别蝉蹿辞谤肠别帐户。
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| 凭据 | 描述 |
| 环境 URL | Salesforce源实例的URL。 环境URL的格式为https://[domain].my.salesforce.com。 |
| 客户端 ID | 在OAuth2身份验证中，客户端ID与客户端密钥结合使用。 客户端ID和客户端密钥共同使您的应用程序能够代表您的帐户运行，方法是向Salesforce标识您的应用程序。 |
| 客户端密码 | 客户端密钥与客户端ID结合使用，作为OAuth2身份验证的一部分。 客户端ID和客户端密钥共同使您的应用程序能够代表您的帐户运行，方法是向Salesforce标识您的应用程序。 |
| 础笔滨版本 | 您正在使用的Salesforce实例的REST 础笔滨版本。 础笔滨版本的值必须使用小数格式设置。 例如，如果您使用的是础笔滨版本52，则必须以52.0的形式输入值。 如果此字段留空，则Experience Platform将自动使用最新可用版本。 |
有关为厂补濒别蝉蹿辞谤肠别使用翱础耻迟丑的更多信息，请阅读有关翱础耻迟丑授权流程的Salesforce 指南。
收集所需的凭据后，您可以按照以下步骤将您的Salesforce帐户连接到Experience Platform。
连接您的厂补濒别蝉蹿辞谤肠别帐户
在Experience Platform UI中，从左侧导航中选择? 源 ?以访问源工作区。 您可以从屏幕左侧的目录中选择相应的类别。 或者，您可以使用搜索选项查找您要使用的特定源。
在? CRM ?类别下选择? Salesforce，然后选择? 添加数据。
此时会显示? 连接到厂补濒别蝉蹿辞谤肠别 ?页面。 在此页上，您可以使用新凭据或现有凭据。
使用现有帐户
要使用现有帐户，请选择? 现有帐户，然后从显示的列表中选择要使用的帐户。 完成后，选择? 下一步 ?以继续。
创建新帐户
要创建新帐户，请选择? 新帐户，并为您的新厂补濒别蝉蹿辞谤肠别帐户提供名称和描述。
接下来，选择要用于新帐户的身份验证类型。
对于基本身份验证，请选择? 基本身份验证，然后提供以下凭据的值：
- 环境 URL
- 用户名
- 密码
- 础笔滨版本（可选）
完成后，选择? 连接到源。
对于OAuth 2客户端凭据，选择? 翱础耻迟丑2客户端凭据，然后提供以下凭据的值：
- 环境 URL
- 客户端 ID
- 客户端密码
- 础笔滨版本
完成后，选择? 连接到源。
跳过样本数据预览 skip-preview-of-sample-data
在数据选择步骤中，摄取大型表或数据文件时可能会遇到超时。 您可以跳过数据预览以规避超时，并且仍可以查看架构，尽管没有示例数据。 要跳过数据预览，请启用? 跳过预览样本数据 ?切换开关。
工作流的其余部分将保持不变。 唯一需要注意的是，跳过数据预览可能会阻止在映射步骤中自动验证已计算和必填字段，您随后必须在映射期间手动验证这些字段。
后续步骤
通过学习本教程，您已建立与Salesforce帐户的连接。 您现在可以继续下一教程，并配置数据流以将数据导入 Experience Platform。