使用适用于Salesforce的Acrobat Sign和Marketo配置指南发送提醒

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使用适用于Salesforce的Acrobat Sign和Marketo配置指南发送提醒

Last update: Tue Oct 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

主题：

创建对象：

中级
管理员

了解当协议在一段时间后仍未签名时，如何从Marketo发送电子邮件提醒。此集成使用Acrobat Sign、适用于Salesforce的Acrobat Sign、Marketo以及Marketo和Salesforce Sync。

先决条件

安装Marketo Salesforce Sync。

此处提供了有关Salesforce Sync的信息和最新插件。
安装适用于Salesforce的Acrobat Sign。

提供了有关此插件的信息。

查找自定义对象

Marketo Salesforce Sync和适用于Salesforce的Acrobat Sign配置完成后，Marketo管理员终端中会显示多个新选项。

管理员

对象同步

如果这是您第一次这样做，请单击? 同步架构。否则，请单击? 刷新架构。
如果全局同步正在运行，请单击? 禁用全局同步 ?将其禁用。
单击? 刷新架构。

同步自定义对象

在右侧，请参阅基于潜在客户、联系人和客户的自定义对象。

如果您希望在潜在客户尚未在厂补濒别蝉蹿辞谤肠别中签署协议时发送提醒，请为潜在客户下的对象? 启用同步。

如果要在联系人尚未在厂补濒别蝉蹿辞谤肠别中签署协议时发送提醒，请为联系人下的对象启用? 同步。

如果要在帐户尚未在厂补濒别蝉蹿辞谤肠别中签署协议时发送提醒，请为帐户下的对象启用? 同步。

为所需父级（潜在客户、联系人或帐户）下显示的? 协议 ?对象? 启用同步。对要同步的任何其他自定义对象执行此操作。
以下资源显示如何? 启用同步。

向触发器公开自定义对象字段

在停用全局同步时，选择您为其启用同步的协议自定义对象，然后? 编辑可见字段。
选中触发器列中的“协议名称”字段，使其向您的市场活动操作触发器显示。选中要作为筛选依据的任何其他字段，然后? 保存。
在自定义对象上启用同步并显示触发器值后，请记住重新激活同步：

创建程序和令牌

在惭补谤办别迟辞的“营销活动”部分，右键单击左栏上的? “营销活动”，选择? “新营销活动文件夹”，然后为其命名。
右键单击已创建的文件夹，选择? 新建程序，然后为其命名。将其余所有内容保留为默认值，然后单击“创建”。
单击“我的令牌”，然后将“电子邮件脚本”拖到画布上。
为其命名，然后单击? 单击以编辑。
在右侧展开? 自定义对象，然后展开? 协议 ?对象。查找协议名称、协议状态、签名日期和签名URL并将其拖动到画布上。

使用这些令牌编写Velocity脚本以显示为期一周未签名的协议的协议URL。以下示例将当前日期与“发送日期”进行比较：

code language-none

code language-none
#foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList) #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature") #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) ) #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) ) #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 ) #if($dateDiff >= 7) #set($agreementName = $agreement.Name) #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8)) #break #else #end #else #end #end #if(${agreementName}) <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a> #else Please contact us. #end

#foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList)
    #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.Name)
            #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

单击? 保存。

创建提醒并添加个性化设置

个性化设置示例包括：签名者的姓名、协议名称、协议链接等。

右键单击您创建的程序，单击? 新建本地资源，然后选择? 电子邮件。
在新选项卡中，为电子邮件输入? 名称 ?和? 描述，然后从模板选取器中选择一个模板。单击? 创建。
设置? 发件人姓名 ?和? 发件人地址。
单击消息正文以激活编辑器。单击? 插入令牌 ?按钮，查找您创建的自定义协议鲍搁尝令牌，然后单击? 插入。完成自定义电子邮件，然后单击? 保存。
使用分配了协议的配置文件进行预览。您应该会看到一个指向以协议名称作为标签的URL的链接。

设置Smart Campaign筛选器

右键单击您创建的程序，然后单击? 新建Smart Campaign。
为它指定您选择的名称，然后单击“创建”。
搜索，然后单击并将? 具有协议 ?拖动到智能列表中。

您向触发器公开的字段现在应在? 添加约束 ?中可用。选择? 协议状态 ?以及您希望作为筛选依据的任何其他字段。对于添加的每个字段，定义作为筛选依据的值。在这种情况下，仅当? 协议状态 ?处于“已发出进行签名”状态且? 发送日期 ?在7天之前过期时，才会触发该操作。

协议状态

note note
NOTE
如果希望此市场活动仅针对某些协议运行，请为约束（如? 协议名称）设置唯一标识符。

确认市场活动受众，并在“计划”选项卡中查看符合条件的受众。

设置智能营销活动流

由于使用了? 天未签名促销活动筛选条件，因此您可以对该促销活动使用计划的重复周期。

单击“智能营销活动”中的? 流 ?选项卡。搜索? 发送电子邮件 ?流并将其拖动到画布上，然后选择您在上一部分中创建的提醒电子邮件。
单击“智能营销活动”中的? 计划 ?选项卡。请确保在? 智能营销活动设置 ?中，营销活动流限制为每个人仅运行一次。然后，单击? 计划定期 ?选项卡。
将? 计划 ?设置为“每日”，并根据需要选择市场活动的开始日期和时间以及结束日期。