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使用Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365和Marketo发送提醒

Last update: Tue Oct 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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了解当协议在一段时间后仍未签名时，如何发送电子邮件提醒。 此集成使用Acrobat Sign、Acrobat Sign for Microsoft Dynamics、Marketo和Marketo Microsoft Dynamics Sync。

先决条件

  1. 安装Marketo Microsoft Dynamics Sync。

    此处提供了Microsoft Dynamics Sync的信息和最新插件。

  2. 安装。

    提供了有关此插件的信息。

查找自定义对象

完成Marketo Microsoft Dynamics Sync和Acrobat Sign for Dynamics配置后，Marketo管理终端中会显示两个新选项。

管理员

  1. 单击? 顿测苍补尘颈肠蝉实体同步。

    在同步自定义实体之前，必须禁用同步。 如果这是您第一次这样做，请单击? 同步架构。 否则，请单击? 刷新架构。

    刷新

同步自定义对象

  1. 在右侧，找到基于潜在客户、联系人和帐户的自定义对象。

    • 若要在潜在顾客尚未在顿测苍补尘颈肠蝉中签署协议时发送提醒，请为? 潜在顾客 ?下的对象启用? 同步。

    • 若要在联系人尚未在顿测苍补尘颈肠蝉中签署协议时发送提醒，请为? 联系人 ?下的对象启用? 同步。

    • 若要在帐户尚未在顿测苍补尘颈肠蝉中签署协议时发送提醒，请为? 帐户 ?下的对象启用? 同步。

    • 在所需的? 主页（潜在客户、联系人或帐户）下为协议对象? 启用同步。

    自定义对象

  2. 在新窗口中，在“协议”下选择您想要的属性，然后启用“约束”和“触发器”下的框，以便向您的营销活动显示它们。

    自定义同步1

    自定义同步2

  3. 在自定义对象上启用同步后重新激活同步。

    返回管理员终端，单击? Microsoft Dynamics，然后单击? 启用同步。

    Microsoft Dynamics

    启用全局

创建程序和令牌

  1. 在惭补谤办别迟辞的“营销活动”部分，右键单击左边栏上的? “营销活动”。

    选择“新建营销活动文件夹”，并为其命名。

    新建文件夹

  2. 右键单击已创建的文件夹，选择? 新建程序，然后为其命名。

    将其余所有内容保留为默认值，然后单击“创建”。

    新程序1

    新程序2

  3. 单击“我的令牌”，然后将“电子邮件脚本”拖到画布上。

    电子邮件脚本

  4. 为其命名，然后单击? 单击以编辑。

    命名并编辑

  5. 在右侧展开? 自定义对象，然后展开? 协议 ?对象。

    查找姓名、协议状态、发送日期和当前签名者鲍搁尝并将其拖动到画布上。

  6. 使用这些令牌编写Velocity脚本以显示为期一周未签名的协议的协议URL。 以下示例将当前日期与“发送日期”进行比较：

    code language-none 
    #foreach($agreement in $adobe_agreementList)
    #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
            #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

  7. 单击? 保存。

创建提醒并添加个性化设置

个性化设置示例包括：签名者的姓名、协议名称、协议链接等。

  1. 右键单击您创建的程序，单击? 新建本地资源，然后选择? 电子邮件。

    新电子邮件

  2. 在新选项卡中，为电子邮件输入? 名称 ?和? 描述，然后从模板选取器中选择一个模板。

    模板选择器

  3. 单击? 创建。

  4. 设置? 发件人姓名 ?和? 发件人地址。

    提醒电子邮件

  5. 单击消息正文以激活编辑器。

    单击? 插入令牌 ?按钮，查找您创建的自定义协议鲍搁尝令牌，然后单击? 插入。 完成自定义电子邮件，然后单击? 保存。

    插入令牌

  6. 使用分配了协议的配置文件进行预览。

    您应该会看到一个指向以协议名称作为标签的鲍搁尝的链接。

    电子邮件链接

设置Smart Campaign筛选器

  1. 右键单击您创建的程序，然后单击? 新建Smart Campaign。

    Smart Campaign 1

  2. 为它指定您选择的名称，然后单击“创建”。

    Smart Campaign 2

  3. 搜索，然后单击并将? 具有协议 ?拖动到智能列表中。

    有协议

    在? 添加约束 ?中应提供您向触发器公开的字段。

  4. 选择? 协议状态 ?以及您希望作为筛选依据的任何其他字段。

    对于添加的每个字段，定义作为筛选依据的值。 在这种情况下，仅当? 协议状态 ?为? 已发出进行签名 ?且? 发送日期 ?在1周前? 时 ?才会触发。

    协议状态

    note note
    NOTE
    如果您希望此市场活动仅针对某些协议运行，请向约束添加唯一标识符，如? Name。

  5. 确认市场活动受众，并在“计划”选项卡中查看符合条件的受众。

    限定符

设置智能营销活动流

由于使用了市场活动过滤器? 距到期日天数，因此您可以对该市场活动使用计划的重复周期。

  1. 单击智能营销活动中的? 流 ?选项卡。

    搜索? 发送电子邮件 ?流并将其拖动到画布上，然后选择您在上一部分中创建的提醒电子邮件。

    发送电子邮件

  2. 单击“智能营销活动”中的? 计划 ?选项卡。 请确保在? 智能营销活动设置 ?中，营销活动流限制为每个人仅运行一次。 然后，单击? 计划定期 ?选项卡。

    计划选项卡

  3. 将? 计划 ?设置为? 每天。 如有必要，选择市场活动的起始日期、时间以及终止日期。

    计划设置

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