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创建和管理模板

Last update: Fri Mar 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

创建对象：

管理员可以创建并保存模板，供登录公司的其他人使用。

登录公司中的人员可以按照使用模板中所述使用这些公司模板。

要创建可供您登录公司中的人员使用的新模板：

在另存为模板对话框中指定以下信息：

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2
字段	描述
名称	为模板提供一个描述性名称。
描述	为模板提供简短描述，说明其预期用途。
为什么使用此模板	提供简短的说明，告知组织中的人员如何使用该模板。此说明显示在模板的预览页面上。
用例	选择适用于此模板的任何用例。您可以选择多个用例：参与度、转化、受众 ?和? 客户获取。您选择的选项将决定模板的显示位置，以及用户从组织模板页面访问模板时适用的过滤器。
标记	指定您想要应用于模板的任何标记。人们可以根据您添加的标记来过滤模板列表。

有关用户如何基于模板创建项目的信息，请参阅使用模板中的基于模板创建项目。

管理员可以编辑或删除公司模板。

在 Analysis Workspace 中，选择 Workspace 选项卡，然后选择 _login_company_name _模板。
如果您正在列视图中查看模板：
1. 转到要编辑或删除的模板，选择模板名称旁边的信息图标。
2. 选择? 预览。
3. 选择更多图标，然后选择? 编辑 ?或? 删除。
如果您正在卡片视图中查看模板：
1. 找到您要编辑或删除模板的位置。
2. 选择更多图标，然后选择? 编辑 ?或? 删除。
如果您正在编辑模板，请进行所需的编辑，然后选择? 项目 > 另存为模板……。

在另存为模板对话框中指定以下信息：

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2
字段	描述
名称	为模板提供一个描述性名称。
描述	为模板提供简短描述，说明其预期用途。
为什么使用此模板	提供简短的说明，告知组织中的人员如何使用该模板。此说明显示在模板的预览页面上。
用例	选择适用于此模板的任何用例。您可以选择多个用例：参与度、转化、受众 ?和? 客户获取。您选择的选项将决定模板的显示位置，以及用户从组织模板页面访问模板时适用的过滤器。
标记	指定您想要应用于模板的任何标记。人们可以根据您添加的标记来过滤模板列表。

管理员可以重命名、标记和批准公司模板。

在 Analysis Workspace 中，选择 Workspace 选项卡，然后选择左边栏中的? 项目。
选择过滤器图标来过滤项目列表。
在过滤器边栏中，选择 OTHER FILTERS，然后选择? 公司模板。

显示公司模板的列表。不会显示所有常规项目（除非已固定）。

公司模板可通过模板名称前的识别。
单击? … ?模板旁边的省略号图标，查看可用选项。
选择? 重命名、标记 ?或? 批准。

您还可以删除模板，或按编辑或删除模板中所述删除模板。
（可选）要返回常规视图，请在过滤器边栏中取消选择? 公司模板。