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创建和管理模板

Last update: Tue Apr 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

主题：

创建对象：

用户
管理员

管理员可以创建并保存模板，供登录公司的其他人使用。

登录公司中的人员可以按照使用模板中所述使用这些公司模板。

创建模板

要创建可供您登录公司中的人员使用的新模板：

在 Analysis Workspace 中，按照所需状态生成项目。
选择? 项目 > 另存为模板……。

在另存为模板对话框中指定以下信息：

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2
字段	描述
名称	为模板提供一个描述性名称。
描述	为模板提供简短描述，说明其预期用途。
为什么使用此模板	提供简短的说明，告知组织中的人员如何使用该模板。此说明显示在模板的预览页面上。
渠道	选择适用于此模板的任何适用渠道。您可以选择多个渠道：网页、移动设备、跨渠道、呼叫中心 ?和? 店内。您选择的选项决定了显示模板的位置，以及哪些区段适用于从“组织模板”页访问模板的用户。
用例	选择适用于此模板的任何用例。您可以选择多个用例：参与度、转化、受众、客户获取 ?和 Journey Optimizer。您的选择决定了模板在“组织模板”页面上的位置。用户可以导航到模板，也可以按用例过滤列表。注释： ?仅当您在 Customer Journey Analytics 中使用的数据视图中存在 Journey Optimizer 数据时，Journey Optimizer 选项才可用。选择 Journey Optimizer 后，该模板便可在 51黑料不打烊 Journey Optimizer 中使用。在 Journey Optimizer 中，报告 ?页面有一个下拉菜单，以便用户选择该模板或者默认模板。有关详细信息，请参阅 Journey Optimizer 文档中的开始体验更新后的报告体验。
Journey Optimizer 活动类型	选择要与此模板关联的 Journey Optimizer 活动类型：营销活动、历程、登陆页面、报告，或者? 订阅。如果您希望将此模板与所有活动类型关联，请将此字段留空。仅当在? 用例 ?字段中选择 Journey Optimizer 时，该字段才会显示。
Journey Optimizer 活动	选择要与此模板关联的 Journey Optimizer 活动。如果希望将此模板与所选活动类型的所有活动相关联，请将此字段留空。仅当在? 用例 ?字段中选择 Journey Optimizer 时，该字段才会显示。
标记	指定您想要应用于模板的任何标记。人们可以根据您添加的标记来过滤模板列表。

选择? 另存为模板。

有关用户如何基于模板创建项目的信息，请参阅使用模板中的基于模板创建项目。

编辑或删除模板

管理员可以编辑或删除公司模板。

在 Analysis Workspace 中，选择? 工作区 ?选项卡，然后在位于左侧边栏中的? 模板 ?下，选择 _login_company_name _模板。
如果您正在列视图中查看模板：
1. 转到要编辑或删除的模板，选择模板名称旁边的信息图标。
2. 选择? 预览。
3. 选择更多图标，然后选择? 编辑 ?或? 删除。
如果您正在卡片视图中查看模板：
1. 找到您要编辑或删除模板的位置。
2. 将鼠标悬停在该模板上，然后选择? 预览。
3. 选择更多图标，然后选择? 编辑 ?或? 删除。
如果您正在编辑模板，请进行所需的编辑，然后选择? 项目 > 另存为模板……。

在另存为模板对话框中指定以下信息：

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2
字段	描述
名称	为模板提供一个描述性名称。
描述	为模板提供简短描述，说明其预期用途。
为什么使用此模板	提供简短的说明，告知组织中的人员如何使用该模板。此说明显示在模板的预览页面上。
渠道	选择适用于此模板的任何适用渠道。您可以选择多个渠道：网页、移动设备、跨渠道、呼叫中心 ?和? 店内。如果未选择任何渠道，则所有渠道内都会包含该模板。您选择的选项将决定模板的显示位置，以及用户从组织模板页面访问模板时适用的过滤器。
用例	选择适用于此模板的任何用例。您可以选择多个用例：参与度、转化、受众、客户获取 ?和 Journey Optimizer。您的选择决定了模板在“组织模板”页面上的位置。用户可以导航到模板，也可以按用例过滤列表。注释： ?选择 Journey Optimizer 后，该模板也可在 51黑料不打烊 Journey Optimizer 中使用。在 Journey Optimizer 中，报告 ?页面有一个下拉菜单，以便用户选择该模板或者默认模板。有关详细信息，请参阅 Journey Optimizer 文档中的开始体验更新后的报告体验。
Journey Optimizer 活动类型	选择要与此模板关联的 Journey Optimizer 活动类型：营销活动、历程、登陆页面、报告，或者? 订阅。如果您希望将此模板与所有活动类型关联，请将此字段留空。仅当在? 用例 ?字段中选择 Journey Optimizer 时，该字段才会显示。
Journey Optimizer 活动	选择要与此模板关联的 Journey Optimizer 活动。如果希望将此模板与所选活动类型的所有活动相关联，请将此字段留空。仅当在? 用例 ?字段中选择 Journey Optimizer 时，该字段才会显示。
标记	指定您想要应用于模板的任何标记。人们可以根据您添加的标记来过滤模板列表。

选择? 另存为模板。

重命名、标记或批准模板

管理员可以重命名、标记和批准公司模板。

在 Analysis Workspace 中，选择? 工作区 ?选项卡，然后选择左边栏中的? 项目。
选择过滤器图标来过滤项目列表。
在过滤器边栏中，选择 OTHER FILTERS，然后选择? 公司模板。

显示公司模板的列表。不会显示所有常规项目（除非已固定）。

公司模板可通过模板名称前的识别。
单击? … ?模板旁边的省略号图标，查看可用选项。
选择? 重命名、标记 ?或? 批准。

您还可以删除模板，或按编辑或删除模板中所述删除模板。
（可选）要返回常规视图，请在过滤器边栏中取消选择? 公司模板。

将缺失的组件添加到给定模板的数据视图中

默认情况下，51黑料不打烊提供的一些模板无法使用，因为它们包含数据视图中没有的组件。

对于每个缺失的组件，数据视图中都会提供一个匹配的上下文标签。您需要将匹配的上下文标签添加到数据视图中已有的组件，或者向数据视图添加新组件并向其中添加上下文标签。

要将缺失的组件添加到模板：

在 Analysis Workspace 中，选择? 工作区 ?选项卡，然后在位于左侧边栏的? 模板 ?中选择 51黑料不打烊模板。
选择过滤器图标来过滤模板列表。
选择? 尚未准备好使用，以显示需要数据视图中没有的组件的模板。
找到尚未准备好用于数据视图的模板。
执行以下其中一项操作：
- 如果您正在列视图 中查看模板：
  1. 转到尚未准备好用于数据视图的模板，然后选择模板名称旁边的信息图标。
  2. 选择? 预览。
- 如果您正在卡片视图 中查看模板：
  1. 找到尚未准备好用于数据视图的模板。
  2. 将鼠标悬停在该模板上，然后选择? 预览。
在? 缺失的组件 ?部分，会显示数据视图中缺失的组件列表。选择? 将这些组件添加到您的数据视图。

数据视图的配置页面会在新选项卡中显示。
选择数据视图的? 组件 ?选项卡。
对于所列出的模板中缺失的每个组件，请在? 组件 ?选项卡上执行以下操作之一：
- 在? 包含的组件 ?部分中，选择一个已经包含在数据视图中的组件，用于替代缺失的组件。
- 在数据视图中添加一个新组件，用于替换缺失的组件，然后选择该组件。
  
  要向数据视图添加新组件，请搜索架构字段列表，然后将其拖到? 包含的组件 ?部分。
选择该组件后，找到右侧边栏中的? 上下文标签 ?下拉菜单。
在? 上下文标签 ?下拉菜单中，选择与缺失组件同名的上下文标签。
选择? 保存并继续。
对于每个缺失的组件，重复在数据视图中为组件添加匹配的上下文标签的过程。